连日来，光伏产业经历了戏剧性的反转：上海SNEC展上，50万人到场，3100多家企业参展，盛况空前。所有与会者都感叹，从来没有这样热闹过；而另一面，展会热潮尚未退去，光伏股票全面飘绿。
(资料图片仅供参考)
5月26日，光伏展会最后一天，刚刚开盘，光伏板块就掉头急转直下。5月29日，光伏龙头股之一的天合光能遭遇大规模减持，股价更是出现闪崩，一度跌去16.34%。事实上，今年以来光伏股票就开始持续下跌，许多公司股价距离最高点都出现了腰斩，纷纷跌回到了“双碳”目标提出前。
火爆和飘绿，看似矛盾的两面，实则有着内在的联系。在这场行业盛会上，无论是行业大佬，还是观察者，都嗅到危机的气息——行业高度内卷，产能过剩问题已经浮现，接下来，行业即将进入新一轮淘汰调整期。
01
火爆背后
上海SNEC展格外火爆，部分原因是疫情导致的隔年开展，积蓄了两年的行业热情集中释放。
更深层的原因，则是行业竞争的加剧。在这一极具国际影响力的行业盛会上，各大厂商都使出浑身解数，争相推出新技术、新产品和新方案。
近两年，无论是产业供给端，还是场景需求端，都呈现一些新变化，引发光伏行业新一轮的竞争。
先看产业自身。当下，光伏产业正在经历从P型向N型的新一轮技术迭代周期。N型产品又包括TOPCon、HJT、IBC等细分技术路线。钙钛矿的产业化落地也在提速。
技术迭代往往意味着新的窗口机遇期，各大厂商无不争相布局。此次SNEC展上，N型组件已经占据绝对的新品C位。其中，TOPCon是各家主打的新品技术路线。HJT、IBC等产品也有展出。
同时，近年来，一些企业也瞄准技术迭代期窗口，纷纷跨界而来，如明阳、三一重工、创维、比亚迪等等等。此次展会上，这些其他领域的巨头也在展会上大秀“肌肉”，进一步搅热市场。
产业端的另外一个显著变化，就是企业纷纷加大垂直一体化的布局。近两年，为摆脱产业链波动困扰，掌握更多话语权，头部企业无一例外地开始了一体化的布局。
此前，硅料和电池片龙头通威，以低价杀入组件市场，引起行业震动，成为近期一体化布局的标志性事件。
一体化布局的成效，需要更多的市场份额来支撑，无疑企业间竞争更加激烈。SNEC是行业竞争的浓缩呈现，是一个集中的演武场。
场景需求端的变化，激发了新技术、新产品的需求，也提升了行业热度。其中最为突出的一个趋势是，分布式光伏的快速发展。为满足需求，越来越多的企业开发出配套的BIPV产品或逆变器。展会上，BIPV成为行业另一款热度颇高的产品。
02
进入淘汰周期
行业一片火热，背后危机也紧随而来，或者无法忽视。其中，最为行业关注的，就是产能过剩，以及由此导致的市场淘汰。
垂直一体化布局带来的直接后果，就是行业产能过剩。2022年，光伏产业规模持续增长，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增长均在55%以上。
产能扩张夸张到什么程度，隆基绿能董事长钱宝申给出一组数据，“2021年之前，中国光伏产业用十几年的时间建设起大约380GW的全产业链。而就在SNEC举办的前18个月时间里，中国新增了380GW的全产业链。到2023年底，产能或许可以达到750~800GW。”
再看需求端。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华曾预计：2023年，我国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW。全球光伏新增装机保守预测为280GW，乐观预测为330GW。
国际知名机构WoodMac预计，2023年中国新增光伏装机容量将达到110GW以上，全球新增装机250GW。这一数据更为保守。
产能过剩背景下，一些龙头企业要守住自己的龙头地位，新晋者希望从市场分羹。巨头之间、新老势力之间，都要经过新一轮的博弈。价格战在所难免。
事实上，今年以来，随着硅料价格下降，组件端价格一路下探，价格战的硝烟日渐弥散。而在价格战比拼上，龙头企业具有不可拟比的优势，一是技术上的领先，二是产能上的支撑，三是成本上的优势。
就在5月29日，隆基绿能官网公示单晶硅片最新价格：“单晶硅片P型M10150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，降幅30.8%。“单晶硅片P型M6150μm厚度”单晶硅片价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，降幅30%。
随着价格战的深入，行业进入新一轮淘汰赛，大量中小企业面临出局的命运。
03
强者间的游戏
光伏行业的竞争，从来激烈，行业大佬们对行业竞争也从来直言不讳。“怕什么，打就完了”“竞争怕什么，有竞争就打”。
回顾产业发展历程，竞争推动了技术的进步，也推动了成本的下降。在行业的跌宕起伏中，也锻造了行业的韧性。
当下的竞争，已经并非单一层面的产品、技术、渠道开发等战术上的竞争，而是更全面的、更高层面的竞争。
近期来看，站在行业里看光伏，龙头在前沿技术上的布局远远领先。可以看到，新技术、新产品的引领者，依然是龙头企业。
而放到更大的视角来看，随着能源转型的推进，能源正朝着低碳化、数字化、风光储氢多能协同、光储充一体化、分布式资源聚合虚拟电厂的终极能源形态发展。单一的技术、产品和方案，已经无法满足场景端的需求。
龙头企业面向更大范围内的战略布局变得越发重要。近年来，光伏企业加速跨界储能、氢能或能源数字化，就是为了适应新的需求。同样，跨界而来的企业，如明阳智能、三一重能、比亚迪等，也均是在风电、储能等领域构建了足够的优势，占有渠道优势。
光伏行业的竞争，或者是能源行业的竞争，早已是强者之间的游戏。在SNEC展上，钟宝申表示，“今天的大party在接下来的三、四年时间很难被超越。”
当然，整个行业还需要面对一个极其重要的变量，即海外市场的变化。随着碳关税，以及欧美地区积极重构本地新能源产业链的规划陆续推进，将对我国光伏产业造成多大影响，尚未可知。
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